- Etude patrimoniale -

La réalisation d’une Etude Patrimoniale permet de répondre à de nombreux objectifs patrimoniaux : protection du conjoint, préparation de sa retraite, transmission de son patrimoine… Nous vous accompagnons dans la définition de vos objectifs et vous proposerons les stratégies juridiques et fiscales les plus adaptées à votre situation.

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- Placements financiers -

Après un audit juridique, fiscal et financier de votre situation et en fonction de votre projet personnel et de vos objectifs (réduction de la pression fiscale, valorisation d’un capital et de votre effort d’épargne, protection de vos proches…), nous vous proposons des solutions de placements financiers adaptées (PER, assurance-vie, PEA, Compte-titres…), ainsi qu’un suivi effectif et régulier pendant toute la vie du placement.

- Investissement responsable -

Nos conseillers portent une attention particulière à l’impact environnemental et sociétal des solutions d’investissement préconisées. Ils font preuve de pédagogie et transparence pour vous guider au mieux vers un investissement qui vous ressemble.

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- Conseil et investissement immobilier -

L’immobilier est une composante importante du patrimoine. Nous vous guidons dans vos choix d’acquisitions et de vente, au regard des différents régimes fiscaux (LMNP, Pinel, détention indirecte ou directe…). Notre conseiller immobiler, Pascale Desal, travaille en étroite proximité avec nos conseillers patrimoniaux sur ces solutions. 

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- Nos accréditations -

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